Nickel ist nicht gleich Nickel - warum "sauberes" Nickel so wichtig ist

Im Juli 2020 sagte Elon Musk auf einer Gewinnbenachrichtigung: "Tesla wird jedem Unternehmen, das Nickel effizient und umweltschonend abbaut, einen riesigen Vertrag über einen langen Zeitraum geben.

Dies hatte den Effekt eines Blitzableiters für globale Investoren, die sich mit Nickelunternehmen und der Nickelproduktion befassten.

Es wird erwartet, dass die Marktnachfrage nach Nickel in den nächsten Jahren drastisch ansteigen wird, von etwa 2,2 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf 3,5 Millionen im Jahr 2030. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Bedarf an Nickel für Elektrofahrzeugbatterien bis 2025 um 64 % ansteigen und bis 2026 rund 31 % der Nachfrage ausmachen wird.

Die große Herausforderung - wie von Elon Musk beschrieben - besteht darin, das Angebot mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Prozessen und mit starken ESG-Kennzahlen nahezu zu verdoppeln.

Darüber hinaus ist Nickel eines der technisch am schwierigsten zu verarbeitenden und zu raffinierenden Metalle, wobei die Verfahren je nach Erzlagerstätte (Sulfid, Oxid, Laterit oder Komatiit) unterschiedlich sind. Die Art des eingesetzten Erzes bestimmt den Einsatz von Chemikalien, die Co2-Emissionen und die Treibhausgasemissionen.

Weltweit wächst die Nachfrage nach Produzenten, die auf Elektrofahrzeuge vor Ort und erneuerbare Energien umsteigen und in den Gemeinden, in denen sie tätig sind, durch Beschäftigung, Gesundheitsversorgung und Bildung positive soziale Auswirkungen erzielen. Die Fähigkeit der Nickelproduzenten, sich diesen Herausforderungen zu stellen und ein starkes ESG-Engagement sowie eine rückverfolgbare, nachhaltige Lieferkette nachzuweisen, wird es ihnen ermöglichen, das Produkt als "sauberes Nickel" zu vermarkten.

Wir beobachten immer mehr Beziehungen und Partnerschaften in der Nickel-Wertschöpfungskette, die dazu beitragen, die Sorgfaltspflicht und Überwachung der Lieferkette sicherzustellen, um die Einhaltung von Recycling, Rückverfolgbarkeit, ethischen Arbeitsverträgen und Arbeitnehmerschutz zu bewerten. Einige dieser Partnerschaften umfassen BHP und Tesla, Umicore und BMW sowie Eramet und Suez.

EV-Batterien benötigen Nickel der Klasse 1. Dabei handelt es sich um Nickel, das mindestens 99,8 % Nickel enthält. Nickel der Klasse 2 wird meist für die Stahlproduktion verwendet und enthält weniger als 99,8 % Nickel.

Nur etwa 46 % der weltweiten Nickelproduktion ist Klasse 1.

Die Weltproduktion von Nickel wird von Indonesien, den Philippinen und Russland dominiert. In Indonesien kam es in letzter Zeit zu Versorgungsengpässen, da die Regierung Maßnahmen zur drastischen Reduzierung der Ausfuhren angekündigt hat, um ihre Ressourcenbasis zu erhalten. Die nachgewiesenen Ressourcen reichen schätzungsweise nur noch 7-8 Jahre.

Auf Indonesien entfallen 26 % des weltweiten Nickelangebots. Indonesien hat auch das Problem, dass seine Produktion sehr energieintensiv ist und diese Energie aus kohlebefeuerten Kraftwerken stammt, die den höchsten Kohlenstoff-Fußabdruck aller Energieformen haben.

Auch die Lieferketten Russlands werden nach dem Einmarsch in die Ukraine und der Verhängung weltweiter Sanktionen problematisch sein. Auf Russland entfallen derzeit etwa 11 % des weltweiten Angebots.

Autohersteller und andere Endverbraucher von Nickel haben damit begonnen, direkt von Bergbauunternehmen zu kaufen. Wie Markus Duesmann, der Vorstandsvorsitzende von Audi, Anfang März 2022 sagte, "werden die Rohstoffe noch viele Jahre lang ein Thema sein".

Es besteht auch die Möglichkeit, Nickel aus Altbatterien zu recyceln, was durch die EU-Gesetzgebung und die ESG-Verpflichtungen der Unternehmen beschleunigt werden wird.

Die Lieferengpässe in Indonesien und Russland und die steigende Nachfrage nach nachhaltigem, ethisch vertretbarem und rückverfolgbarem Nickel werden den Unternehmen des Nickelsektors beträchtliche Chancen eröffnen.

Zwei in Australien ansässige Unternehmen, die von diesem sich entwickelnden Rückenwind profitieren könnten, sind Nimy Resources Limited und Neometals Ltd.

Nimy Resources Limited (ASX: NIM; FSE: P4G)

Nimy Resources Limited (ASX: NIM; FSE: P4G) ist ein an der ASX notiertes (in Deutschland doppelt notiertes) Nickel-Explorationsunternehmen mit Sitz in Westaustralien.

Das Unternehmen ging am 22. November 2021 an der ASX an die Börse und wurde am 24. Februar dieses Jahres in Deutschland doppelt notiert.

Das Unternehmen verfolgt eine Strategie zur Exploration, Gewinnung und Lieferung von verantwortungsvoll beschafftem und preisgünstigem Nickel, mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und unter Einbeziehung der lokalen Gemeinden.

Nimy Resources ist ein Vorreiter in einem großen neuen Nickelsulfidgürtel, der eine Landfläche von 1.761 km² in einer Tier-1-Ressource umfasst. Nimy Resources hat ein umfangreiches Explorationsprogramm geplant, um eine Reihe von Zielen zu erkunden und zu entwickeln.

Nickel ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeichersystemen. Gegenwärtig macht dies etwa 7 % der Nachfrage aus. Es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2030 auf 31 % steigen wird.

Australien ist mit etwa 25 % der weltweiten Ressourcen der größte Besitzer wirtschaftlicher Nickelvorkommen der Welt. Das Unternehmen kann sich außerdem glücklich schätzen, mit BHP Nickel einen großen, weltweit angesehenen Produzenten in der Nähe zu haben. Im Juli 2021 gab BHP eine Nickel-Liefervereinbarung mit Tesla bekannt. Die BHP-Raffinerie ist einer der nachhaltigsten und kohlenstoffärmsten Produzenten der Welt und bietet kleineren Explorationsunternehmen wie Nimy Resources einen direkten Absatzweg zu Unternehmen wie Telsa Inc - dem weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batteriespeichersystemen.

Neometals Ltd (ASX: NMT; FSE: 9R9)

Neometals Ltd ist ein an der ASX (in Deutschland börsennotiertes Unternehmen) notiertes Unternehmen, das Möglichkeiten im Bereich der Mineralien und fortschrittlichen Materialien entwickelt, die für eine nachhaltige Zukunft unerlässlich sind. Das Unternehmen hat sich mit dem deutschen Maschinenbaugiganten SMS group zusammengetan, um ein Joint Venture "Primobius" zu gründen, das eine umweltfreundliche Recyclinglösung für ausgediente und verschrottete Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt bringen soll.

Primobius setzt ein fortschrittliches Recyclingverfahren mit geringen CO2-Emissionen ein, um hochreine Chemikalien an den Batterieherstellungssektor zurückzuliefern.

Der Recyclingprozess besteht aus 2 Stufen

1. Zerkleinerung und Aufbereitung zur physischen Trennung der Komponenten und zur Entfernung von Metallgehäusen, Elektrodenfolien und Kunststoffen aus den Hauptbatteriematerialien; und

2. Auslaugung, Reinigung und Ausfällung zur Herstellung raffinierter chemischer Produkte aus der hydrometallurgischen Verarbeitungsanlage.

Die Investorenpräsentation vom März 2022 für Neometals Ltd. kann unten hochgeladen werden.

Neometals Präsentation DE 21 03 22

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Ziel des Primobius-Verfahrens ist es, Materialien, die normalerweise von Primärraffinerien geliefert werden, durch die Herstellung von fertigen Kathoden-Zwischenprodukten zu ersetzen, die von Zellherstellern verwendet werden.

Eine kommerzielle Verarbeitungsanlage, die 50 Tonnen Batterien pro Tag verarbeitet, würde einen Korb mit geringwertigen Produkten wie Kunststoff- und Metallgehäusen erzeugen - plus etwa 10.000 Tonnen Nickelsulfat, 3.340 Tonnen Lithiumsulfat, 1.370 Tonnen Kobaltsulfat und 1.860 Tonnen Kupferfolie pro Jahr.

Unten sehen Sie ein Foto der Demonstrationsanlage in Deutschland mit dem Front-End-Häcksler.

Anfang dieses Monats gab Primobius bekannt, dass es mit Mercedes Benz zusammenarbeiten wird, um eine Batterierecyclinganlage im Mercedes-Werk in Kuppenheim, Deutschland, zu errichten. Neometals geht davon aus, dass die Anlage eine Kapazität von 2.500 Tonnen pro Jahr haben wird. Das zurückgewonnene Material wird in den Recyclingkreislauf zurückgeführt, um mehr als 50.000 Batteriemodule für die Fahrzeugreihe Mercedes EQ (Electric Intelligence) herzustellen.

Unten sehen Sie ein weiteres Foto der Demonstrationsanlage, dieses zeigt den hydrometallurgischen Prozess.